本次刊行订价的办法和法式契合《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例的相干划定，本次刊行订价的办法和法式公道

　　本次刊行订价的办法和法式契合《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例的相干划定，本次刊行订价的办法和法式公道。

　　（3）召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司消费运营的自力性。

　　（5）控股股东、实践掌握人近来三年存在严峻损伤上市公司长处大概投资者正当权益的严重违法举动；

　　作为弥补报答步伐相干义务主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞成根据中国证监会和深圳证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定将来科技、划定规矩，对自己作出相干惩罚或采纳相干羁系步伐。

　　2022年1月，产业和信息化部等九部分结合公布《“十四五”医药产业开展计划》，鼓舞企业进一步开辟使用先辈制作手艺和配备，提拔枢纽中心合作力，进步全要素消费服从，不竭强化系统化制作劣势。稳固质料药制作劣势，放慢开展一批市场潜力大、手艺门坎高的特征质料药新种类，鼎力开展专利药质料药条约消费营业，增进质料药财产向更高代价链延长。依托质料药根底，打造“质料药+制剂”一体化劣势。

　　公司碘海醇质料药已连续获得印度注册证书、日本登录证、欧盟CEP证书、中国注册批件，碘海醇质料药已在部门目的市场构成范围化的贩卖，今朝公司碘海醇质料药的在手定单数目较大，已笼盖公司现有碘海醇质料药的产能。同时，公司碘海醇质料药的产物格量也已得到浩瀚制剂厂商承认，胜利成为其新增供给商，公司储蓄了一部门的优良客户。别的，公司正在与海内次要碘造影剂制剂厂家和印度、土耳其、伊朗等多个国度相干客户停止多轮相同，主动展开碘海醇产物样品测试、审计等客户考证事情，若告竣协作意向，估计采购量较大，待本次募投项目投产后，碘海醇质料药产物估计可快速对接客户与市场，构成预期贩卖，本次募投项目产能消化有所保证。

　　（2）自本许诺出具日大公司本次刊行施行终了前，若中国证监会做出关于弥补报答步伐及其许诺的其他新的羁系划定的，且上述许诺不克不及满意中国证监会该等划定时，自己许诺届时将根据中国证监会的最新划定出具弥补许诺；

　　原研厂商的范围经济效应和碘造影剂质料药消费存在杂质掌握较难、环保本钱较高、装备投资较高档成绩，招致环球造影剂市场原研占比高、仿造药浸透相对低，故环球碘造影剂质料药产能集合，多为原研厂商的配套产能。

　　经由过程本次募投项目，公司在原有“年产400吨碘造影剂质料药项目”产能根底上，新增600吨碘海醇质料药产能，既适应了碘海醇质料药行业需求的快速增加，为将来的营业拓展供给产能根底，又能协助公司完成范围效应，从而进一步低落消费本钱，提拔公司的市场所作力。

　　（5）假定本次刊行股票数目为刊行上限，即31,911.01万股（含本数），该刊行股票数目仅为估量，终极以经中国证监会赞成注册后实践刊行的股票数目为准；

　　本次拟召募资金总额44,200.00万元，本次向特定工具刊行股票的刊行数目不超越31,911.01 万股（含本数），刊行股票数目上限未超越本次刊行前公司总股本的 30%，终极以深圳证券买卖所考核经由过程及中国证监会赞成注册为准。

　　按照中国证监会相干划定，公司控股股东、实践掌握人对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出以下许诺：

　　经自查，公司不属于《关于对失期被施行人施行结合惩戒的协作备忘录》和《关于对海关失期企业施行结合惩戒的协作备忘录》划定的需求惩办的企业范畴，不属于普通失期企业和海关失期企业。

　　跟着生齿老龄化招致的慢性疾病病发率和抱病率的增长，诊断和参与放射医治需求的增长，碘造影剂顺应症的扩展，医学影象学在中国、印度等新兴市场的快速增加，国表里碘造影剂市场范围不竭扩展，进而增进碘造影剂质料药的市场需求快速增加。跟着多个目的贩卖市场的碘海醇质料药注册批件的获得，公司碘海醇质料药已完成范围化贩卖，且跟着客户拓展事情的不竭停止，公司碘海醇质料药面对产能不敷的状况。

　　2021年10月，国度开展变革委、产业和信息化部结合印发《关于鞭策质料药财产高质量开展施行计划的告诉》提到，鼎力开展特征质料药和立异质料药，鼓舞劣势企业做大做强，安身新开展阶段，完好、精确、片面贯彻新开展理念，对峙立异驱动，强化体系看法，补齐手艺配备短板，放慢绿色低碳转型科技包罗哪些行业，鞭策规划优化调解，培养国际合作新劣势，构建质料药财产新开展格式，夯实医药供给保证根底。

　　（四）本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系，公司处置召募资金投资项目在职员、手艺、市场等方面的储蓄状况

　　（2）假定本次刊行估计于2024年11月尾完成，该完成工夫仅用于测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，终极以中国证监会赞成注册后实践刊行完成工夫为准；

　　（6）在猜测公司总股本时，以停止2024年6月30日总股本106,370.05 万股为根底，仅思索本次刊行对总股本的影响，其实不思索其他身分（如本钱公积转增股本、股票股利分派、兄弟转债转股、员工持股方案等）招致公司总股本发作变革的情况；

　　中国CT保有量在2019年到达24,743台，但中国每百万人CT人均保有量程度与兴旺国度存在明显差异。2019年，日本、美国每百万人CT人均保有量别离约为111台和44台，同期中国每百万人CT人均保有量约为18台，仅为日本、美国每百万人CT保有量的约六分之一和三分之一，具有较大的增加空间。跟着分级诊疗政策下下层，医疗设备投资建立力度加大，CT作为必备装备将迎来较大的开展时机，从而进一步翻开碘造影剂的市场空间。

　　公司本次召募资金投资项目从属于公司的医药食物板块营业，系严密环绕主停业务睁开，召募资金方案投向“年产600吨碘海醇质料药建立项目”，有益于在现有400吨碘造影剂质料药产能的根底上，扩展现有碘海醇质料药产能，使得公司在碘造影剂质料药范畴积聚的研发、工艺、手艺劣势获得充实阐扬。别的，施行上述项目有益于公司进一步完成向医药范畴的拓展，优化公司原有产物构造，增长公司主营产物的附加值，逐渐向着“精密化学品+质料药+制剂”的一体化财产规划转型，进一步进步公司红利才能及综合合作力，稳固行业抢先职位，具有较强的计谋意义。

　　跟着经济程度的不竭开展，我国住民人均支出程度也获得提拔，2021年我国住民人都可安排支出为35,128元，约为2015年21,966元的1.6倍。住民人均支出程度的增加，和公家安康认识的提拔配合增进了住民的消耗构造调解，我国住民在医疗保健种别的人均消耗收入由2015年的1,165元提拔到2021年的2,115元，占一切消耗收入的比重由7.4%上涨到8.8%，是一切消耗收入种别中独一比重提拔的种别。伴跟着安康常识的提高，“重诊断、早发明、早医治”的理念逐渐得到承认，更多的公家开端承受影象查抄，从而鞭策碘造影剂需求的快速提拔。

　　（6）自本许诺出具日大公司本次刊行施行终了前，若中国证监会做出关于弥补报答步伐及其许诺的其他新的羁系划定的，且上述许诺不克不及满意中国证监会该等划定时，自己许诺届时将根据中国证监会的最新划定出具弥补许诺。

　　从增加速率来看，海内造影剂市场增速大于国际市场增速，2016-2021年，我国碘造影剂制剂市场年均增速在12%阁下，高于国际市场增速，据米内网数据显现，自2016年至2021年，我国病院市场次要造影剂范围由94.97亿元增加至167.94亿元，年复合增加率为12.1%。跟着海内经济开展带来的糊口程度进步，生齿老龄化及对安康的愈发正视，海内肿瘤、血汗管疾病和神经体系疾病的诊断需求稳步提拔；同时，从碘造影剂人均耗损量来看，我国与西欧存在较大差异，人均用量与美国差异到达近7倍，与欧洲比拟也有2倍阁下差异，将来海内造影剂市场增加潜力仍旧较大。

　　按照IMS数据推算，2021年度，环球次要碘造影剂质料药用量超越10,000吨，近来5年的复合增加率为6.05%，碘造影剂质料药需求逐年递增。别的，跟着我国展开了仿造药分歧性评价，仿造药质量获得片面进步，国度出台的一系列政策为经由过程分歧性评价事情的仿造药产物后续落地供给了采购、医保、税收、宣扬等各方面的撑持，增进仿造药替换原研药，从而扩展了我国仿造药市场浸透率。就碘造影剂仿造药而言，从海内碘造影剂原研及仿造药贩卖额来看，2016年开端仿造药贩卖大幅提速，贩卖额疾速逾越原研并仍在快速增长。

　　本次刊行的须要性和公道性详见《兄弟科技股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票预案（三次订正稿）》中“第二节 董事会关于本次召募资金利用的可行性阐发”之“3、本次召募资金投资项目标须要性阐发”和“4、本次召募资金投资项目标可行性阐发”。

　　得益于政策撑持，中国今朝曾经成为环球最大的质料药市场。伴跟着国度对证料药行业的鼎力搀扶，行业羁系轨制不竭完美，行业尺度和办理标准逐渐健全，为质料药行业安康可连续开展供给了优良的政策情况。

　　本次刊行召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必然幅度的增长。因为召募资金项目有必然的建立周期，且从项目建成投产到产见效益也需求必然的历程和工夫。在公司总股本和净资产均增长的状况下，若将来公司支出范围和利润程度不克不及完成响应幅度的增加，则每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将呈现必然幅度降落的风险。特此提示投资者存眷本次刊行能够摊薄即期报答的风险。

　　为庇护投资者长处，包管公司召募资金的有用利用，防备即期报答被摊薄的风险，进步对公司股东报答的才能，公司拟采纳以下弥补步伐：

　　公司所订定的弥补报答步伐不即是对公司将来红利做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　（5）若公司后续推出股权鼓励政策，许诺拟宣布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩；

　　（2）近来一年财政报表的体例和表露在严重方面不契合企业管帐原则大概相干信息表露划定规矩的划定；近来一年财政管帐陈述被出具否认定见大概没法暗示定见的审计陈述；近来一年财政管帐陈述被出具保存定见的审计陈述，且保存定见所触及事项对上市公司的严重倒霉影响还没有消弭。本次刊行触及严重资产重组的除外；

　　公司已就本次刊行相干事项实行了董事会决议计划法式，且董事会决定日间隔上次召募资金到位日已超越18个月。

　　公司现已构建了完美的环球化市场营销收集系统，与国表里次要出名公司告竣了持久、稳定的协作干系，客户遍及中国和大批海本国家和地域。在碘造影剂质料药方面，公司订定了营销收集建立专项事情计划，按照各地区市场的特性，打造更公道、有用的营销规划。

　　碘造影剂市场范围不竭扩展，进而招致碘造影剂质料药的市场需求随之快速增加，而碘海醇作为环球用量最大的碘造影剂种类，其需求也在不竭扩展，经由过程本募投项目标施行，可以大幅度提拔公司碘海醇质料药的产能，满意日趋增加的市场需求，有用提拔公司市场占据率，对公司可连续开展具有严重意义。

　　公司本次召募资金投资项目从属于公司的医药食物板块营业，系严密环绕主停业务睁开，召募资金方案投向“年产600吨碘海醇质料药建立项目”，有用提拔公司碘造影剂质料药市场份额及行业职位。本次募投项目标施行有益于公司进一步完成向医药范畴的拓展，增长公司主营产物的附加值，逐渐向着“精密化学品+质料药+制剂”的一体化财产规划转型，进一步进步公司红利才能及综合合作力，稳固行业抢先职位，具有较强的计谋意义。

　　碘造影剂市场需求逐年递增，环球关于碘造影剂质料药的需求量大且增速高，而碘海醇今朝是环球第一大碘造影剂种类，本项目旨在扩大公司碘海醇质料药的消费范围，加强公司团体对市场需求的应变才能。本项目建成投产后，将使得公司成为碘造影剂质料药产物的支流供给商，是公司完成从精密化工向医药中心体、医药质料药、医药制剂垂直一体化计谋晋级的主要一步。同时，碘造影剂质料药产能的扩大可以加强公司在碘造影剂质料药行业的话语权，连续提拔公司的红利才能，进一步完成公司安康可连续开展。

　　本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第五届董事会第十七次集会、第五届董事会第二十二次集会、第六届董事会第四次集会、第六届董事会第七次集会、第六届董事会第十次集会、第六届董事会第十三次集会、2023年第二次暂时股东大会、2024年第一次暂时股东大会审议经由过程，会经过议定议和相干文件均在买卖所网站及中国证监会指定信息表露媒体长进行表露，实行了须要的审议法式和信息表露法式。

　　近来一期末，公司持有的财政性投资金额未超越30%，契合“公司不存在持有金额较大额财政性投资”的请求。

　　公司本次召募资金投资项目契合国产业业政策、行业开展趋向及公司将来团体计谋开展标的目的，具有较好的市场远景和经济效益，有助于进步公司的市场所作力、红利才能和抗风险才能。本次刊行召募资金到位后，公司将放慢召募资金投资项目标建立和运作，力图收缩项目建立周期，夺取早日达产并完成预期效益。跟着召募资金投资项目标顺遂施行，公司将进一步加强红利才能，补偿本次刊行招致的即期报答摊薄的影响。

　　本次刊行工具应具有必然风险辨认才能微风险负担才能，并具有响应的资金气力。本次刊行工具的尺度契合《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令、法例及标准性文件的相干划定。

　　（7）按照公司已表露的 2023 年年度陈述，2023年归属于上市公司股东的净利润为-17,546.88 万元，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润为-23,342.27 万元，假定以下三种状况：（1）公司2024年归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2023年度持平；（2）公司2024年归属于上市公司股东的扣非前后净利润均到达盈亏均衡；（3）公司2024年完成红利，且归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2021年度连结分歧；

　　本次刊行计划曾经公司第五届董事会第十七次集会将来科技、第五届董事会第二十二次集会、第六届董事会第四次集会、第六届董事会第七次集会、第六届董事会第十次集会、第六届董事会第十三次集会、2023年第二次暂时股东大会、2024年第一次暂时股东大会审议经由过程，契合《公司法》第一百五十一条的划定。

　　在经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后，公司董事会及其受权人士将在股东大会的受权范畴内，与保荐机构（主承销商）按照相干法令、法例和标准性文件的划定以竞价方法肯定终极刊行工具。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。

　　9、上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2024年度运营状况及趋向的判定，亦不组成公司红利猜测和功绩许诺。投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。

　　2、公司本次向特定工具刊行股票不存在《上市公司证券刊行注册办理法子》第十一条划定的不得向特定工具刊行股票的情况

　　本次向特定工具刊行股票计划经公司第五届董事会第十七次集会、第五届董事会第二十二次集会、第六届董事会第四次集会、第六届董事会第七次集会、第六届董事会第十次集会、第六届董事会第十三次集会、2023年第二次暂时股东大会、2024年第一次暂时股东大会审议经由过程，刊行计划的施行将有益于公司连续不变开展，加强本钱气力，优化本钱构造，提拔红利才能，契合部分股东的长处。

　　①上市公司申请向特定工具刊行股票的，拟刊行的股分数目准绳上不得超越本次刊行前总股本的百分之三十。

　　同时，公司将进一步增强内部掌握系统建立，片面有用地掌握公司运营和管控风险，提拔团体运营服从和红利才能，保护公司团体长处，特别是中小股东的正当权益。

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金利用不得为持有财政性投资，不得间接大概直接投资于以生意有价证券为次要营业的公司；

　　本次刊行后，召募资金的到位可在必然水平上满意公司运营资金需求，提拔公司本钱气力、红利才能和综合合作力。为标准公司召募资金的利用与办理，确保召募资金的利用标准、宁静、高效，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《公司章程》等划定，订定了《召募资金办理轨制》。本次刊行完成后，公司将严厉按拍照关法例及《召募资金办理轨制》的请求，对召募资金停止专项存储，包管召募资金公道标准利用，主动共同保荐机构和羁系银行对召募资金利用的查抄和监视，公道防备召募资金利用风险。

　　公司董事、初级办理职员许诺忠厚、勤奋地实行职责，保护公司和部分股东的正当权益，并按照中国证监会相干划定对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出以下许诺：

　　（7）自己将实在实行前述有关弥补即期报答步伐及相干许诺，若违背该等许诺并给公司大概股东形成丧失的，本情面愿依法负担公司大概投资者的补偿义务。

　　由上表可知，本次刊行完成后，估计短时间内公司根本每股收益、稀释每股收益、加权均匀净资产收益率将能够呈现必然水平的降落，公司面对即期报答被摊薄的风险。

　　2020年1月，产业和信息化部、生态情况部、国度卫生安康委、国度药监局结合公布《鞭策质料药财产绿色开展的指点定见》，指出到2025年，接纳绿色工艺消费的质料药比重进一步进步，高端特征质料药市场份额明显提拔。财产规划愈加优化，质料药根本完成园区化消费，打造一批质料药集合消费基地将来科技。

　　原研厂商的质料药多为其配套产能，在碘造影剂质料药需求逐年增长的布景下，仿造药的进一步加快浸透必将形成质料药供应的不敷，经由过程本募投项目标施行，可以进步碘造影剂质料药供应，同时进一步提拔公司碘造影剂质料药市场占据率及行业职位。

　　本次向特定工具刊行股票计划及相干文件已在中国证监会指定信息表露媒体长进行表露，包管部分股东的知情权。

　　归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润（万元） -23,342.27 974.69 974.69

　　（4）上市公司大概其现任董事、监事和初级办理职员因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正被中国证监会备案查询拜访；

　　本次向特定工具刊行股票订价的办法和法式均按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例的相干划定，召开董事会并将相干通告在买卖所网站及指定的信息表露媒体长进行表露，并提交公司股东大会审议。

　　兴旺国度人均支出高、医疗设备先辈，加上“重诊断”的看法不得人心，因而今朝造影剂的消耗次要集合于西欧日等兴旺地域和国度。造影剂在兴旺国度利用较早，市场较为成熟，今朝的利用量增速相对不变，关于以中国为首的新兴国度市场，经济快速增加、医疗设备逐步完美、群众诊断需求逐渐进步，市场快速扩展，增加率高于兴旺国度。IMS数据显现，因为新兴国度市场需求增加的动员，环球造影剂市场范围从2016年的49.99亿美圆增加至2021年的66.72亿美圆，年复合增速到达5.94%。

　　（4）假定本次刊行召募资金总额为 44,200.00万元，不思索刊行用度的影响，本次刊行实践到账的召募资金范围将按照羁系部分批准、刊行认购状况和刊行用度等状况终极肯定；

　　综上所述，公司本次向特定工具刊行股票计划公允、公道，具有须要性与可行性，契合相干法令法例的划定。本次向特定工具刊行股票计划的施行将有益于进一步进步上市公司的经停业绩，契合公司开展计谋，契合公司及部分股东长处。

　　造影剂，也称比照剂，普通在医学成像过程当中利用，可增长受验者影象的比照度，以便能更明晰地察看到差别的器官、细胞构造范例或躯体腔隙。按照影象学成像道理，造影剂次要可分为：X射线造影剂，磁共振（MRI）造影剂和超声造影剂：1）X射线造影剂次要用于神经体系、血汗管体系、胸部器官、腹部器官、盆腔脏器、骨与枢纽等部位的造影，包罗医用硫酸钡及碘造影剂两种。碘造影剂包罗无机碘化物，脂质碘制剂和有机碘化物，此中有机碘化物造影剂使用最为普遍；2）磁共振造影剂次要用于满身软构造、心脏大血管的造影，次要包罗顺磁性物资、超顺磁性物资和铁磁性物资；3）超声造影剂经常使用于眼科、妇产科、血汗管体系的造影，包罗白卵白造影剂、脂质造影剂、多糖造影剂和聚合物造影剂。

　　（3）假定不思索本次刊行召募资金到账后，对公司消费运营、财政情况（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　近来三年，公司（含子公司）及其控股股东、实践掌握人不存在违背法令、行政法例大概规章，遭到刑事惩罚大概情节严峻行政惩罚的举动，即不存在严重违法举动。

　　公司自进入碘造影剂质料药范畴以来，高度正视自立研发才能，特地成立了一支专业常识凸起、经历丰硕的手艺研发与工程手艺步队，对碘造影剂质料药产物手艺的重点、难点成绩停止研发攻关，跟着“年产400吨碘造影剂质料药项目”的建成并投产，在消费碘造影剂质料药方面把握了施行项目所需的枢纽手艺和成熟的消费经历。同时，公司研发了一整套耗损更低、干净化手艺程度更高、掌握更不变牢靠的碘造影剂质料药先辈工艺手艺，包罗碘代手艺、催化加氢手艺、烷基化手艺、电渗析除盐手艺科技包罗哪些行业、树脂纯化手艺、膜别离纯化手艺、结晶纯化手艺、碘收受接管手艺等与碘造影剂质料药产物相干的消费手艺。

　　作为弥补报答步伐相干义务主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞成根据中国证监会和深圳证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩，对自己作出相干惩罚或采纳相干羁系步伐。

　　质料药处于医药财产链的上游，质料药行业的开展与医药行业的团体开展密不成分，跟着医药行业团体的扩大，环球质料药市场范围亦逐年上升，出格是比年来专利到期的原研药种类数目不竭增加，仿造药的种类数目疾速上升，响应的质料药的需求也大猛进步，按照Precedence Research数据，2022年环球质料药市场范围到达2,040亿美圆，相较于2011年的1,070亿美圆，年均复合增加率达6.04%，估计环球质料药行业将连结不变的增加和优良的开展趋向。

　　终极刊行价钱将在公司经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后，由董事会在股东大会受权范畴内与保荐机构（主承销商）按照刊行工具的申购报价状况，以竞价方法肯定。

　　本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不超越35名契合中国证监会划定前提的特定投资者，本次刊行工具的数目契合《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例的相干划定。

　　兄弟科技股分有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）是在深圳证券买卖所主板上市的公司。为满意公司营业开展需求，加强公司红利才能和市场所作力，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等有关法令、法例和标准性文件的划定，公司体例了本次向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述。如无出格阐明，本陈述中相干简称与《兄弟科技股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票预案（四次订正稿）》中“释义”所述词语或简称具有不异寄义。

　　（1）假定宏观经济情况、财产政策、行业开展情况、产物市场状况及公司运营情况等方面没有发作严重变革；

　　质料药是我国医药财产的主要构成部门，颠末20多年的开展，经由过程本钱劣势，我国质料药行业得以疾速开展并霸占环球市场，今朝我国曾经成为环球第一大质料药消费国和出口国。2015年至2017年我国质料药市场连结稳步开展，产量和支出稳步增加，2018年至2019年受环保政策等身分影响，质料药行业产量有所下滑，2020年开端规复了增加趋向。按照中国化学制药产业协会数据，2022年中国化学质料药行业停业支出总额到达4,511亿元，同比增加5.77%。

　　按照相关划定，本次向特定工具刊行股票计划尚需厚交所考核经由过程并经中国证监会赞成注册前方可施行。

　　本次刊行的工具为不超越35名特定投资者，包罗契合中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他契合相干法令、法例划定前提的法人、天然人或其他机构投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　公司将严厉遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、法例和标准性文件的请求，不竭完美公司管理构造，进步标准运作程度，确保股东可以充实利用权益，确保董事会、股东大会可以根据法令、法例和《公司章程》的划定别离利用各自的法定权柄，做出科学、疾速和慎重的决议计划，确保自力董事可以当真实行职责，保证监事会实在实行监视职责，为公司开展供给轨制保证。

　　本次刊行相干事项尚待获得深圳证券买卖所的考核赞成和中国证监会的注册，契合《证券法》第十二条的划定。

　　（1）许诺依拍照关法令、法例及公司章程的有关划定利用股东权益，许诺不会越权干涉公司运营办理举动，不会陵犯公司长处；

　　为完美公司利润分派政策，鞭策公司成立愈加科学、连续科技包罗哪些行业、不变的股东报答机制和监视机制，增长利润分派决议计划的通明度和可操纵性，有用保护投资者的正当权益，公司按照《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年订正）》（证监会通告[2023]61号）等相干划定及《公司章程》的请求，订定了《兄弟科技股分有限公司将来三年股东分红报答计划（2023年-2025年）》，进一步明白了对股东的利润分派计划。本次刊行完成后，公司将根据法令法例的划定，严厉施行公司的分红政策，在契合利润分派前提的条件下，主动鞭策对股东的利润分派，有用保护和增长对股东的投资报答。

　　②上市公司申请增发、配股、向特定工具刊行股票的，本次刊行董事会决定日间隔上次召募资金到位日准绳上不得少于十八个月。上次召募资金根本利用终了大概召募资金投向未发作变动且按方案投入的，响应距离准绳上不得少于六个月。上次召募资金包罗首发、增发、配股、向特定工具刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股分购置资产并配套召募资金和合用浅易法式的，分歧用上述划定。

　　4、公司本次向特定工具刊行股票契合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关划定的适意图见—证券期货法令适意图见第18号》（以下简称“证券期货法令适意图见第18号”）的相干划定

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日上市公司股票买卖总额÷订价基准日前 20个买卖日上市公司股票买卖总量。若在本次刊行的订价基准日至刊行日时期，上市公司股票发作派息、送股、回购、可转债转股、本钱公积金转增股本等除权、除息或股本变更事项的，本次刊行的刊行底价将停止响应调解。

　　公司安身于精密化工行业，经由过程规划并连续加大对碘造影剂等特征质料药的投入和主动展开仿造药的研发，完成了在现有精密化工财产链根底上高效、快速地向医药范畴的延长与拓展，现已逐渐构成医药食物、特种化学品两大营业板块协同开展的系统，在深挖原有主停业务开展潜力的条件下，不竭成立新的营业增加点。

　　医药财产是干系国计民生的主要财产，而质料药行业是医药财产的主要构成部门，比年来，国度有关部分连续出台了一系列政策，撑持质料药行业快速开展。

　　本次向特定工具刊行A股股票召募资金总额不超越 44,200.00万元（含本数），召募资金扣除相干刊行用度后将用于投资“年产600吨碘海醇质料药建立项目”，此中，召募资金拟用于弥补活动资金（含视同补流的非本钱性收入）的金额未超越本次召募资金总额的30%。

　　第七次天下生齿普查（2020）成果显现，我国生齿总计14.12亿人，60岁及以上的老年生齿为2.64亿人，占比18.70%，同时在2021年-2030年的十年间，我国将连续增长2.23亿老龄生齿。比年来，在汗青生齿政策、生养志愿不竭降落及医疗卫生程度进步人均寿命等影响下，我国生齿构造的老龄化趋向加重，生齿老龄化大幅提拔了安康保证需求，因为老年人身材本质降落、抵御力低下，因而是慢性病、根底病及心脑血管疾病的多发人群。在生齿老龄化加重激发心脑血管疾病多发人群增长的布景下将来科技，使用于血汗管造影的碘造影剂的刚性需求随之增加。

　　（3）许诺实在实行公司订定的有关弥补报答的相干步伐和自己对此做出的任何有关弥补报答步伐的许诺，若自己违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，本情面愿依法负担对公司大概投资者的抵偿义务。

　　公司经由过程“年产400吨碘造影剂质料药项目”，引进并培育出了一支笼盖研发、消费、办理、贩卖等范畴专业妙技过硬、经历丰硕的人材团队，成立健全了人材引进、培育的轨制系统，为施行本次募投项目奠基了根底。公司本次募投项目团队次要成员均到场了“年产 400吨碘造影剂质料药项目”，具有丰硕的经历。

　　按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等有关文件的请求，公司就本次刊行对一般股股东权益和即期报答能够酿成的影响停止了阐发，并分离实践状况提出了弥补报答的相干步伐，相干主体对公司弥补报答步伐可以获得实在实行亦作出了许诺，详细状况以下：

　　（3）现任董事、监事和初级办理职员近来三年遭到中国证监会行政惩罚，大概近来一年遭到证券买卖所公然斥责；

　　综合上述，本次向特定工具刊行股票计划曾经公司董事会谨慎研讨后经由过程，以为该计划契合部分股东长处；本次向特定工具刊行股票计划及相干文件已实行了相干表露法式，保证了股东的知情权，具有公允性和公道性。

　　注：根本每股收益、稀释每股收益、加权均匀净资产收益率系根据《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号——净资产收益率和每股收益的计较及表露》划定计较。

　　本次刊行的股票均为群众币一般股，每股的刊行前提和价钱均不异，本次刊行的股票品种与刊行人已刊行上市的股分不异，均为群众币一般股，每股分具有划一权益，契合《公司法》第一百四十二条、第一百四十三条的划定。