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四月的第一个交易日,整个AI赛道火出天际
四月的第一个交易日,整个AI赛道火出天际。从软件到硬件;从大模型到行业中模型;从AI芯片到光模块到服务器……全面火爆。
“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死张元英ai人工智能。也许富贵险中求呢!”这是周末刷屏的《一位基金经理的独白》的原话,或者并不一定准确,但形象的反映出不少踏空投资者目前的焦虑心态。
四月的第一个交易日,整个AI赛道火出天际。从软件到硬件;从大模型到行业中模型;从AI芯片到光模块到服务器……全面火爆。
行业中模型:科大讯飞大涨近9%,盘中触及历史新高;云从科技20CM涨停;同花顺大涨15%带动恒生电子、东方财富相继跟上;……
回顾昨日稿件,关于人工智能的逻辑和标的,价值线,通用大模型才是核心中的核心,未来不会存在太多,估计2-5家之间,做出来的公司市值很可能过万亿。
2,除了通用大模型,也会存在一批行业大模型,比如医疗,金融,交通,等等,这类大模型也值钱,但是体量要小一个级别。
3,应用会两极分化,普通类的应用迟早会被大模型自带功能取代,而有门槛的应用,会深度受益于大模型引导的巨大流量。
具体到公司,算力方面继续关注寒武纪、景嘉微等;应用方面的如三六零、昆仑万维、科大讯飞等;扩散方面可关注:吉比特人工智能推理系统、广联达人工智能培训班知乎、拓维信息、德赛西威等。
价值线长期关注的公司今天基本全部大涨,360的走势脱胎换骨,科大讯飞新高,寒武纪距离历史最高点还有四十个点左右……昨日新近关注的吉比特和广联达今天也是大涨。
对于后市,有市场投资者称,从今天板块内不少核心个股成交量急剧放大来看,机构开始跑步进场了,散户是没有这个吃相和能力,当然行情越往后发展,波动必然加剧。
该投资者称张元英ai人工智能,可以紧盯着寒武纪,只要它不崩,AI的路就还长。因为它已经是公认没有业绩,主要全靠预期在撑着,如果寒武纪这样的股作为中军能扛住人工智能推理系统张元英ai人工智能,然后其他股上蹿下跳,继续热闹。
如果是比较care个股业绩的话,可以着重关注光模块这个细分领域,光模块很可能是AI方向上少有能尽快见到利润的分支,也是近期机构正大举买入的方向。
从近期相关上市公司的公告及调研纪要来看,他们拿了不少英伟达和微软的大单,此前剑桥科技的董事长称800G光模块今年的增速将超过100%。
ChatGPT掀起的科技行情人工智能推理系统,让很多人回想起了10年前的A股。华兴资本首席经济学家李宗光近日发表了对近期A股走势的看法,并直言今年的行情像极了2013年:2013年,上证综指全年下跌6.7%,但代表创新转型的创业板指数全年上涨82%,传媒和计算机的涨幅分别达到103%和77%,呈现出极致的风格切换特征。
如此巨大的风格分化,即使在以高波动著称的大A股,历史上也是较为罕见的,这主要是两方面的原因:
1、自2010年起中国经济增速开始下降,2013年是经济降温的第四年,基建、地产人工智能推理系统、投资、消费降速,压力向传导,叠加情绪和预期的线年市场对经济大盘的悲观预期,达到极致。
2、2013年债灾,拉开了“倒逼出清和去杠杆”的序幕。市场开始相信,旧模式已死,这次线、创业板新推出,承载了转型和创新的希望。资金从传统行业流向TMT和创业板。而存量资金市场特征下,资金要吃饭,要生存,就必须涌向最具确定性的板块张元英ai人工智能,抱团取暖。
今年开年不久,ChatGPT横空出世。这一概念天然具备了“年度主题”的所有内在条件。除了ChatGPT概念自身足够给力外,接近于2013年的大环境,也推动着资金涌向TMT等科技板块:
1、经济周期方面,下行惯性和通缩心态仍较严重。1~2月份经济数据显示,经济确实在复苏,但缺少一点市场预期中的报复性张元英ai人工智能。
2、宏观政策整体仍偏稳健和克制,稳健克制的大基调下,市场对于经济基本面相关板块兴趣不大,未来资金仍可能从这些板块流出,寻找确定性和正向预期差。
3、主流板块短期风口不再,新能源处于需求下滑和供给激增带来的过剩阶段,最坏的情况仍未到来,大的机会在2024年之后。以传媒、电子、计算机为代表的TMT过去数年调整充分,筹码清洗干净。
人工智能的发展路径从辅助人(为劳动力装备更多“智能资本”)、替代人(解决“鲍莫尔病”),终极形态可能是成为“人”(人工智能与人高度融合)。
未来随着人工智能商业化加速落地张元英ai人工智能,将催生上游新能源电力增量投资,中游带动智能算力基础设施补短板(芯片、液冷服务器等),而下游针对垂直领域训练的小模型(汽车、办公、医疗、金融等)可能会更快发挥商业价值。“人工智能”的概念最早于1956年提出,从诞生至今大致经历了三波发展热潮,分别是20世纪50年代至70年代中期,70年代至90年代(专家系统、知识工程)以及90年代至今(移动互联网、云计算)人工智能推理系统。如今大语言模型引领人工智能新风口,国内外各大公司纷纷投入到这场“军备竞赛”中,但同时也引发了数据安全和伦理等问题的担忧。
1)辅助人:人工智能的出现首先是辅助人类开展工作,通过为劳动力装备人工智能“资本”,从而提高劳动生产率;人工智能将为产业开启智能化新时代。
2)替代人:与历次科技中机器替代人的过程不同,人工智能对人的替代将集中在第三产业,有望从根本上解决三产劳动生产率低下的“鲍莫尔病”。
3)成为“人”:人工智能发展的终极目的是实现与人类的融合,一方面人工智能可以作为人类器官的延伸和强化,另一方面人类的情感和意识也可以被“数字化。”
1)上游催生新能源电力增量投资:人工智能强大的算力背后是不容忽视的电力消耗,如果AI大规模商用加速落地,则意味着全球将产生大量电力缺口;
2)中游带动智能算力基础设施补短板:算力规模的迅速增长带来对智能算力基础设施的巨大需求,涉及到高算力芯片、服务器液冷等技术;
3)在大模型的基础上,针对垂直领域训练的小模型可能在短期内更快发挥商业价值:例如智能汽车、智能办公、医疗健康管理等领域。
从紧迫性上来看,上游电力基础设施投资是短期各国均需要解决的发展瓶颈;从国内与国际差距来看人工智能培训班知乎,高算力芯片将成为决定未来长期人工智能发展水平的关键。
至于当前面临的AI中文训练数据偏少、处理中文事务能力偏弱的问题,则可以后续依托国内庞大的市场,增加中文数据供给来解决。